記入は10分。資産バランス・保険・老後資金の「見直す順番」が分かるチェックシートを、無料でお届けします。単なるアンケートではなく、そのまま無料診断に使える実物のワークシートです。
現金・投資・保険の構成比。増やす力が働いているかが一目で分かります。
固定費・消費・浪費・投資の4分類で、毎月の流れを見える化します。
公的保障を含めて、保障が重複していないかを棚卸しします。
金利・残債・団信を整理し、繰上返済と投資の優先順位を考える材料に。
二つの大きな山に対する準備の進捗を確認します。
親世代も含めて、対策に着手すべきかどうかの入口を確認します。
頭の中の漠然とした不安は、紙の上に出すと課題に変わります。チェックシートは、その最初の一歩を10分にするための道具です。記入後は、そのまま無料の資産診断にお使いいただけます。
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